当初蚩尤和黄帝大战，这一场大战，转战百年之久，黄帝炼制出轩辕剑，得到九天玄女和诸多神仙的帮助，打得蚩尤是节节败退，气的蚩尤大发雷霆。
但是却没有办法。
就在此时。
某夜，他突然突然见有一件异物从天而降，连忙追查，发觉居然乃是一条天外异妖。
异妖凶残无比，嗜食人肉，而且能够吞皮化骨，蚩尤心中暗喜，知道炼制此物，必成神兵，于是不断以人喂食，以血肉为饲料。
终于，这头异妖在噬食万人后，积聚无穷怨气，终于化为奇石，浴室蚩尤欲将它炼成兵器，谁知异妖竟然反噬，蚩尤坐骑战虎救主心切，将异妖一口吞噬。
但蚩尤一心只怕神兵受损，竟无视战虎忠义，一手将战骨连同异妖抽出，其时异妖与战骨已连成一体，变成凶中之凶的虎魄。
蚩尤得到虎魄后，进攻黄帝，黄帝以轩辕剑迎战，一正一邪展开天崩地裂之战，虎魄越战越邪，越用越凶，蚩尤满以为胜券在握。